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    西南千赢国际app下载-医药生物千赢新版app:海外制药龙头解读系列之十一,葛兰素史克GSK~2020年中报解读,呼吸系统药物延续较快增长,药品疫苗研发双管齐下-201016

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    日期:2020-10-16 08:40:15 研报出处:西南千赢国际app下载
    千赢新版app名称:医药生物千赢新版app
    研报栏目:千赢新版app分析 杜向阳,张熙,陈进  (PDF) 16 页 4,360 KB 分享者:ben****ou
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    研究报告内容
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    精选摘要:,下降9%,占比5%。4.分地区看,营收第一的地区为美国,实现收入86.4亿美元(+11%),占比41%,主要由带状疱疹疫苗Shingrix带动。国际地区为营收第二,实现收入73.7亿美元(+3%),占比35%,主要销售HIV用药Tivicay,Seretide/Advair,肺炎疫苗Sy。”

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    1. 核心观点葛兰素史克:呼吸系统药物延续较快增长,药品疫苗研发双管齐下1.上半年公司业绩52.2亿美元(+102%),由于税率西南千赢国际app下载由20.5%下降至8%,净利润大幅提升。

    2. 汇率稳定的情况下,公司全年收入预计与2019持平,公司全年EPS指医药生物千赢新版app引约下滑1%~4%。

    3. 2.分疾病领域来看,公司海外制药龙头解读系列之十一各类核心药品业绩表现良好。

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    4. 药物实现葛兰素史克GSK~2020年中报解读收入108亿元(保持平稳),其中增速最快为为抗肿瘤药物,实现收入2亿美元(+57%),占药物收入2%;其次为呼吸系统药物,实现收入22.2亿美元(+26%),占药物收入21%,其中TrelegyEllipta大幅增长85%。

    5. 疫苗板块收入整呼吸系统药物延续较快增长体下降,实现收入37亿元(-6%),消费者健康收入大幅增长,实现收入67亿美元(+36%)。

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    6. 3.分产品品种来药品疫苗研发双管齐下看,销售额最大的产品为HIV用药Triumeq,于上半年提供了14.6亿美元收入,下降10%,占比7%。

    7. 此外,带状疱疹疫苗Shing西南千赢国际app下载rix实现收入12.3亿美元,增长28%,抵消部分品种收入下降,占比6%;成熟产品Seretide/Advair实现收入10.3亿美元,下降9%,占比5%。

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    8. 4.分地区看,营收第一的地区为美国,实现收入86.4亿美元(+11%),占比41%,主要由带状疱疹医药生物千赢新版app疫苗Shingrix带动。

    9. 国际地区为营收第二,实现收入73.7亿美元(+3%),占比35%海外制药龙头解读系列之十一,主要销售HIV用药Tivicay,Seretide/Advair,肺炎疫苗Synflorix,轮状病毒肠胃炎疫苗Rotarix等;欧洲地区为营收第三,实现收入51.4亿美元(保持平稳),占比24%。

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    10. 5.公司新品种中,3种新产品葛兰素史克GSK~2020年中报解读获批,包括卵巢癌药物Zejula、HIV药物Rukobia、贫血药物Duvroq。

    11. 公司研发管线包括35种药品及15种疫苗,其中临呼吸系统药物延续较快增长床III期16种、临床II期20种、临床I期14种。

    12. 目前正在进行多项合作以开发佐剂型COVID-19疫苗,有望于第三季度开始针对高药品疫苗研发双管齐下风险门诊COVID-19的Vir抗体进行II/III期研究。

    13. 风险提示汇率波西南千赢国际app下载动风险,税收政策变动风险,新产品研发不及预期风险。

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