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    国盛千赢国际app下载-东方财富-300059-2020Q3业绩超预期,互联网资管领军优势继续佐证-201017

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    日期:2020-10-17 18:49:57 研报出处:国盛千赢国际app下载
    股票名称:东方财富 股票代码:300059
    研报栏目:公司调研 刘高畅,杨然  (PDF) 3 页 320 KB 分享者:7yu****an 推荐评级:买入
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    研究报告内容
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    精选摘要:,叠加金融牌照壁垒,有望进入加速成长期。维持“买入”评级。根据关键假设以及近期财报,预计2020-2022年公司营业收入分别为78.30亿元、91.98亿元和114.60亿元,预计2020-2022年归母净利润分别为40.89亿元、49.21亿元和65.15亿元。维持“买入”评级。风险提示。”

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    1. 事件:公国盛千赢国际app下载司发布2020年前三季度业绩快报,实现营业总收入59.46亿元,同比增长92.00%,实现归属于上市公司股东的净利润33.98亿元,同比增长143.66%,超出市场预期。

    2. 2020年前三季度业绩超预期,互联网券东方财富商模式优势持续体现。

    3. 1)2020年前三季度资本市场景气度明显提升,两市成交量金额同比增长58.60%,其中第三季度单季同300059比增长128.77%。

    4. 营业收入方面,前三季度公司收入同比2020Q3业绩超预期增长92.00%,远超市场交易量增速。

    5. 2020Q3单季度收入为26.08亿元,同比增长137.3互联网资管领军优势继续佐证1%,仍超过市场交易量增速。

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    6. 利润方面,2020Q3单季度公司归母净利润达到1国盛千赢国际app下载5.89亿元,同比增长203.24%,利润增速大幅加速,超出市场预期,佐证互联网资管领军在资本市场高峰期的流量变现能力,特别是公司的成本端优势和规模效应。

    7. 2)根据公告,前三季度公司千赢国际app下载业务相关收入、金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长,营业总成本同比较大幅度增长,使得归属于上东方财富市公司股东的净利润同比大幅增长。

    8. 诸多300059改革创新政策不断推出,我国资本市场进入全面发展阶段。

    9. 回顾近十年金2020Q3业绩超预期融监管政策历程,2018年底监管开始趋缓,2019年资本市场受重视程度明显提高、进入兼顾发展阶段,2020年有望进入全面鼓励发展阶段。

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    10. 并且,长期来看,注册制推进对资本互联网资管领军优势继续佐证市场蓬勃发展意义重大。

    11. 4月7日,国务国盛千赢国际app下载院金融委明确提出“放松和取消不适应发展需要的管制,提升市场活跃度”。

    12. 线上千万金融活跃流量的互联网资管东方财富领军,市场高峰期多种金融路径助力加速成长。

    13. 1)300059公司多年深耕互联网财经资讯场景,积累PC端约1000万DAU和移动端约4000万MAU流量。

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    14. 互联网公司最大价值在于通2020Q3业绩超预期过场景价值形成用户时间粘性,而公司占据了国内高端金融人群时间,若充分挖掘流量需求,拥有巨大金融业务空间。

    15. 2)东方财富千赢国际app下载凭借低费率和线上流量优互联网资管领军优势继续佐证势,股票、两融市占率快速提升。

    16. 2018年10月东财基金成立国盛千赢国际app下载,并已经推出多支产品,向财富管理迈关键一步。

    17. 随着国内千赢国际app下载市场蓬勃发展,公司建立的流量东方财富、费率等优势,叠加金融牌照壁垒,有望进入加速成长期。

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    18. 300059维持“买入”评级。

    19. 根据关键假设以及近期财报,预计2020-2022年公司营业收入分别为78.30亿元、91.98亿元和114.60亿元,预计2020-2022年归2020Q3业绩超预期母净利润分别为40.89亿元、49.21亿元和65.15亿元。

    20. 维持“买入互联网资管领军优势继续佐证”评级。

    21. 风险提示:国盛千赢国际app下载金融业务占比提升不及预期;互联网巨头加剧竞争;宏观经济风险。

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